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時間外の集計が翌月にしか出ないから36協定の上限に気づけない｜年720時間と月45時間超の残り回数を、9月末までに勤怠データから月中に出す
残業の集計が翌月にしか出ないと、36協定の月45時間超が何回目かを誰も把握できません。産業機械メーカーの想定ケースで、年720時間の年度累計と45時間超の残り回数を勤怠データから月中に出すまでをまとめました。
修理依頼が電話・LINE・担当者の記憶に散らばっている｜冬の故障シーズン前に決める受付窓口の一本化と対応履歴の残し方
電話とLINEに分かれた修理依頼を1本の受付台帳へ集約する手順を、窓口の決め方・記録項目・移行の進め方の順に整理しました。冬の繁忙期前に着手する判断材料になります。
下期の売上見込みが営業担当の勘でしか出てこない｜出した見積書を案件として数えるために決めた受注確度と更新のルール
下期の売上見込みが担当者の手応えでしか出てこない会社で起きる4つの失敗と防ぎ方。見積書を案件として数えるための受注確度の定義、失注案件の閉じ方、更新のきっかけの決め方をまとめました。
1月施行の取適法に、いまの発注書と支払データで答えられますか｜製造と運送を外注する金属加工会社が年内に直した発注記録と支払期日の数え方
2026年1月に下請法は取適法へ変わりました。製造と運送を外注する従業員62名の金属加工会社を想定ケースに、発注書のない41件、受領日から72日目の支払い、手形の停止を年内にどう直したかを時系列で追います。
セキュリティチェックシートに社内で答えられる人がいない｜10月の取引更新までに文書化するアクセス権限・バックアップ・委託先管理の範囲【Q&A】
取引先から届いたセキュリティチェックシートに社内で答えられる人がいない中小企業向けに、10月の取引更新までに最低限どこまで文書化すべきかを、アクセス権限・バックアップ・委託先管理の3点に絞ってQ&A形式で整理します。
大分の介護・障害福祉事業所が運営指導の書類を探し出せない｜介護記録・勤務実績・加算要件を紙とExcelのまま持つかを決めた3か月
運営指導の通知は実施日の1か月前に届きます。大分市の介護・障害福祉事業所（架空・職員42名）が書類探しに38時間を使い、介護記録・勤務実績・加算要件のどれを紙で残し、どれをデータへ移したかを記録しました。
9月末で切れるライセンスを自動更新のまま延ばしていないか｜使わないアカウント・重複機能・解約予告期限の棚卸し
9月末更新の業務システムライセンスやクラウド契約を、自動更新のまま延長して起きる4つの失敗と防ぎ方。休眠アカウント・重複機能・解約予告期限を更新30日前までに棚卸しする手順をまとめました。
引き継ぎ資料に操作手順しか書かれていない｜9月末退職までに棚卸しする業務システムの権限・締め日・例外処理
退職する社員の引き継ぎ資料は、画面の操作手順に偏りがちです。業務システムの権限・締め日の運用・例外処理という残らない情報を要件表で整理し、後任が来る前に棚卸しする進め方をまとめました。
契約書に押している収入印紙は年間いくらになるのか｜紙の原本を求める取引先がいる中で、電子契約へ先に切り替える書類の決め方
収入印紙は文書の号数ごとに税額が決まります。年間の印紙代を号数別に数える方法と、取引先が紙の原本を求める場合に電子契約へ切り替える書類の順番を、要件表で整理します。
共有フォルダに「最終版_修正済_v3」が並ぶ｜どのExcelが正か決めないまま業務システムを入れると起きること、上期末までに決める置き場と持ち主
同じ表が7つに増えた共有フォルダのまま業務システムを入れると、移行の段階で正しい値を誰も選べなくなります。置き場と持ち主を条件ごとに決める判断基準を表で示します。
紙の稟議書が課長の机で3日止まる｜承認ワークフローの前に決めた金額基準と代理承認、10月の下期決裁に間に合わせる範囲
厨房機器の販売・保守会社（従業員94名）が稟議144件の滞留日数を数え、金額基準を3段に直し、代理承認と不在時の回し方を決めるまでの記録です。10月1日の下期決裁に間に合わせる範囲の切り方も示します。
年末の出荷ピークで誤出荷を出さない｜目視のダブルチェックを増やすか、バーコード検品を入れるかを9月中に決める卸売業の判断基準
12月に出荷が跳ねる前に、誤出荷対策を目視のダブルチェック増強にするかバーコード検品にするかを決めます。誤りの型・出荷行数・商品マスタの状態という条件ごとの判断基準を比較表にまとめました。