卸売の受発注・請求システム

Background

背景

職域向けに産直野菜を卸す事業者。取引先が増える一方で、受発注はメール・電話・紙が混在し、請求は月末にまとめて手作業。価格改定や軽減税率の扱いも煩雑で、担当者に負荷が集中していました。

1. STEP 01

   ヒアリング・業務棚卸し

   受発注から請求・配送までの流れと帳票を洗い出し、誰がどの作業を担っているか、どこが属人化しているかを可視化しました。

2. STEP 02

   役割・権限の設計

   管理者・事業所管理者・担当者・配送の4つの役割を定義し、それぞれが見られる情報・できる操作を切り分けました。

3. STEP 03

   受発注〜請求の設計

   下書き→申請→確定という受発注の流れと、提出時点の価格・税率を凍結する仕組みを設計。後から価格を変えても過去伝票がずれないようにしました。

4. STEP 04

   請求書PDF・配送集約の開発

   軽減税率に対応した月次請求書のPDF発行と、配送ルート別の取りまとめ（発注書・納品書・配送リスト）を自動生成できるようにしました。

5. STEP 05

   移行・並行運用

   既存データを取り込み、従来運用と並行しながら現場が安心して切り替えられる状態を作りました。

6. STEP 06

   運用・改善

   稼働後も配送業務や請求要件の変化に合わせて機能を追加し、月次請求が自動で回る状態を維持しています。

Operation

運用・伴走

本番稼働後も、配送業務や請求要件の変化に合わせて機能を追加。月次の請求が自動で回る状態を維持できるよう、運用フェーズも継続して支援しています。